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Refonte du site d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Villeneuve d'Ascq, avec zone membre et assistant IA

À propos de Patriq

Patriq est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant installé à Villeneuve d’Ascq. Sa spécificité tient à un positionnement clair : accompagner ses clients sans vendre de produits financiers ni percevoir de commissions, avec une facturation transparente sous forme de forfaits d’accompagnement.

Le cabinet s’adresse à la fois aux salariés et particuliers souhaitant reprendre la main sur leur avenir financier, et aux chefs d’entreprise désireux d’intégrer un volet patrimonial dans leur démarche RH et RSE. Il propose également un accompagnement complet sur l’investissement immobilier.

Pour donner à ce positionnement une traduction numérique fidèle, Patriq a confié à l’Agence Spritz la refonte complète de son site internet, avec une plateforme structurée autour d’un espace membre et d’outils interactifs.

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Focus

Année de réalisation : 2026
Durée de réalisation : 15 mois
Type d'entreprise : Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
Fourchette budgétaire : 5 000 – 8 000 €
Secteur d'activité : Finance
Ville : Villeneuve d'Ascq

Objectifs du projet Patriq

La gestion de patrimoine souffre d’une réputation d’opacité et de jargon. L’enjeu du projet était de traduire en ligne la promesse de clarté et d’indépendance de Patriq, en rendant l’information accessible et compréhensible dès la première visite.

Le site devait aussi dépasser le simple format vitrine pour proposer des fonctionnalités concrètes : simulateurs de calcul, moteur de recherche interne pertinent et assistance en ligne, tout en restant simple à administrer par l’équipe.

Réponse apportée par Spritz à Patriq

L’agence a mené la refonte sur WordPress, selon les bonnes pratiques de création de sites WordPress, avec une plateforme de huit pages incluant une zone membre. L’architecture met en avant les formules d’accompagnement, la méthode en quatre étapes et les profils de clientèle.

Plusieurs briques sur-mesure ont été développées pour enrichir l’expérience et refléter l’ADN pédagogique du cabinet :

Le travail de structuration éditoriale et technique s’est accompagné d’un soin particulier apporté au référencement naturel, via Yoast SEO et une hiérarchie de titres cohérente. Les développements interactifs relèvent du développement web sur-mesure.

Description de l'intervention

Notre intervention a consisté en la création d’un site web sophistiqué sur le CMS WordPress, avec un thème sur mesure pour supporter toutes les fonctionnalités requises. Cette solution a permis une intégration fluide d’un système d’abonnement avancé, un blog pour l’espace d’information, des petites annonces exclusives, des agrégateurs de contenu, et une FAQ détaillée. L’utilisation de WordPress a facilité la gestion du contenu et assuré une maintenance aisée du site, garantissant que les informations restent actuelles et pertinentes.

Impact & résultats pour Patriq

La nouvelle plateforme donne à Patriq une image professionnelle en phase avec son discours d’indépendance et de transparence. La présentation claire des forfaits et de la méthode en quatre étapes aide les visiteurs à comprendre l’offre sans intermédiaire.

L’assistant conversationnel et le moteur de recherche interne facilitent l’accès à l’information, tandis que les calculateurs offrent un premier niveau d’engagement concret pour les prospects. L’équipe dispose d’un outil autonome pour mettre à jour ses contenus et animer sa newsletter.

Enfin, la structure éditoriale soignée et l’optimisation technique posent des bases solides pour la visibilité du cabinet sur les recherches liées au conseil patrimonial dans la métropole lilloise.

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